Cómo operar con futuros en MEXC

¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

Un contrato de futuros es un acuerdo legalmente vinculante entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio y fecha predeterminados en el futuro. Estos activos pueden variar desde materias primas como el oro o el petróleo hasta instrumentos financieros como criptomonedas o acciones. Este tipo de contrato sirve como una herramienta versátil tanto para protegerse contra pérdidas potenciales como para asegurar ganancias.

Los contratos de futuros perpetuos, un subtipo de derivados, permiten a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo subyacente sin poseerlo realmente. A diferencia de los contratos de futuros habituales con fechas de vencimiento fijas, los contratos de futuros perpetuos no vencen. Los comerciantes pueden mantener sus posiciones durante el tiempo que deseen, lo que les permite capitalizar las tendencias del mercado a largo plazo y potencialmente obtener ganancias sustanciales. Además, los contratos de futuros perpetuos suelen presentar elementos únicos, como tasas de financiación, que ayudan a alinear su precio con el activo subyacente.

Un aspecto distintivo de los futuros perpetuos es la ausencia de períodos de liquidación. Los operadores pueden mantener una posición abierta mientras tengan un margen suficiente, sin estar sujetos a ningún plazo de vencimiento del contrato. Por ejemplo, si compra un contrato perpetuo BTC/USDT a $30,000, no hay obligación de cerrar la operación en una fecha específica. Tiene la flexibilidad de asegurar sus ganancias o reducir pérdidas a su discreción. Vale la pena señalar que el comercio de futuros perpetuos no está permitido en los EE. UU., aunque constituye una parte sustancial del comercio mundial de criptomonedas.

Si bien los contratos de futuros perpetuos ofrecen una herramienta valiosa para ganar exposición a los mercados de criptomonedas, es esencial reconocer los riesgos asociados y actuar con cautela al realizar dichas actividades comerciales.

Explicación de la terminología en la página de negociación de futuros en MEXC

Términos sobre el gráfico de líneas K

Términos en el área del libro de pedidos

Términos en el área comercial.

Términos en el área de la calculadora de futuros

Términos en el área de pedidos debajo del gráfico de líneas K

5.1 Posición abierta

5.2 Orden abierta

5.3 Historial de posiciones

5.4 Monedero

Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en MEXC (sitio web)

• El modo de margen cruzado comparte márgenes con dos posiciones abiertas contra la misma criptomoneda. Cualquier ganancia o pérdida de una posición se puede utilizar para ajustarla al saldo de la otra operación.
• El margen aislado sólo acepta margen contra una posición abierta. En caso de pérdida, la operación sólo perderá contra la posición específica en el momento de la liquidación. Esto deja intacto el saldo de las criptomonedas. Esta es la mejor opción para todos los nuevos operadores, ya que protege el saldo principal de criptomonedas.

Orden límite:

• Establezca su precio de compra o venta preferido.
• La orden sólo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance el nivel especificado.
• Si el precio de mercado no alcanza el precio establecido, la orden limitada permanece en el libro de órdenes a la espera de su ejecución.

• Esta opción implica una transacción sin especificar un precio de compra o venta.
• El sistema ejecuta la transacción basándose en el último precio de mercado cuando se realiza la orden.
• Los usuarios solo necesitan ingresar el monto del pedido deseado.

Orden de activación:

• Establezca un precio de activación, un precio de pedido y una cantidad de pedido.
• La orden solo se realizará como orden limitada con el precio y la cantidad predeterminados cuando el último precio de mercado alcance el precio de activación.
• Este tipo de orden proporciona a los usuarios más control sobre sus operaciones y ayuda a automatizar el proceso en función de las condiciones del mercado.

Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en MEXC (aplicación)

Modos de negociación futuros de MEXC

Modo de posición

(1) Modo de cobertura

• En el modo de cobertura, los usuarios deben indicar explícitamente si tienen la intención de abrir o cerrar una posición al realizar una orden. Este modo permite a los usuarios mantener posiciones simultáneamente en direcciones largas y cortas dentro del mismo contrato de futuros. Los apalancamientos de las posiciones largas y cortas son independientes entre sí.
• Todas las posiciones largas se agregan y todas las posiciones cortas se combinan dentro de cada contrato de futuros. Al mantener posiciones tanto en dirección larga como corta, las posiciones deben asignar el margen correspondiente en función del nivel límite de riesgo especificado.

Por ejemplo, en los futuros BTCUSDT, los usuarios tienen la flexibilidad de abrir una posición larga con un apalancamiento de 200x y una posición corta con un apalancamiento de 200x al mismo tiempo.

(2) Modo unidireccional

En el modo unidireccional, los usuarios no están obligados a especificar si están abriendo o cerrando una posición al realizar una orden. En cambio, sólo necesitan especificar si están comprando o vendiendo. Además, los usuarios sólo pueden mantener posiciones en una única dirección dentro de cada contrato de futuros en un momento dado. Si mantiene una posición larga, una orden de venta la cerrará automáticamente una vez ejecutada. Por el contrario, si el número de órdenes de venta ejecutadas supera el número de posiciones largas, se iniciará una posición corta en la dirección opuesta.

Modos de margen

(1) Modo de margen aislado

• En el modo de margen aislado, la posible pérdida de una posición se limita al margen inicial y a cualquier margen de posición adicional utilizado específicamente para esa posición aislada. En caso de liquidación, el usuario sólo incurrirá en pérdidas equivalentes al margen asociado a la posición aislada. El saldo disponible de la cuenta permanece intacto y no se utiliza como margen adicional. Aislar el margen utilizado en una posición permite a los usuarios restringir las pérdidas al monto del margen inicial, lo que puede ser beneficioso en los casos en que una estrategia comercial especulativa a corto plazo no da resultado.
• Los usuarios pueden inyectar manualmente margen adicional en posiciones aisladas para optimizar el precio de liquidación.

(2) Modo de margen cruzado

El modo de margen cruzado implica utilizar todo el saldo disponible de la cuenta como margen para asegurar todas las posiciones cruzadas y evitar la liquidación. En este modo de margen, si el valor liquidativo no alcanza el requisito del margen de mantenimiento, se activará la liquidación. Si una posición cruzada se liquida, el usuario perderá todos los activos de la cuenta excepto el margen asociado con otras posiciones aisladas.

Modificar el apalancamiento

• El modo de cobertura permite a los usuarios emplear diferentes multiplicadores de apalancamiento para posiciones en direcciones largas y cortas.
• Los multiplicadores de apalancamiento se pueden ajustar dentro del rango permitido del multiplicador de apalancamiento de futuros.
• El modo de cobertura también permite cambiar los modos de margen, como la transición del modo aislado al modo de margen cruzado.
• Nota : Si un usuario tiene una posición en modo de margen cruzado, no se puede cambiar al modo de margen aislado.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Tipos de orden sobre futuros MEXC

Orden límite

Las órdenes limitadas permiten al operador establecer un precio de compra o venta específico, y la orden se ejecutará al precio de la orden o a un precio más favorable que el precio de la orden.

Cuando se envía una orden limitada, si no hay ninguna orden cuyo precio sea más favorable o igual al precio de la orden disponible para igualar en el libro de órdenes, la orden limitada ingresará en el libro de órdenes para completarse, aumentando la profundidad del mercado. Una vez completada la orden, se le cobrará al comerciante de acuerdo con la tarifa del fabricante más favorable.

Cuando se envía una orden limitada, si una orden cuyo precio es más favorable o igual al precio de la orden ya está disponible para igualar en el libro de órdenes, la orden limitada se ejecutará inmediatamente al mejor precio disponible actual. Debido a la liquidez consumida durante la ejecución de la orden, se cobrará una determinada tarifa comercial como gasto de la tarifa del Taker.

Además, las órdenes limitadas también se pueden utilizar para cerrar total o parcialmente una orden límite de toma de ganancias. La ventaja de una orden limitada es que se garantiza que se ejecutará al precio especificado, pero también existe el riesgo de que la orden no se ejecute.

Al utilizar una orden limitada, el usuario también puede cambiar el tipo de tiempo efectivo de la orden según sus necesidades comerciales, y el valor predeterminado es GTC:

- GTC (Orden válida hasta su cancelación): este tipo de orden seguirá siendo válida hasta que se complete por completo o se cancele.

- IOC (Orden Inmediata o Cancelada): Si este tipo de orden no se puede ejecutar inmediatamente al precio especificado, la parte no ejecutada se cancelará.

- FOK (Fill or Kill Order): Este tipo de orden se cancelará inmediatamente si no se pueden completar todas las órdenes.

Orden de mercado

La orden de mercado se ejecutará al mejor precio disponible en el libro de órdenes en ese momento. La orden se puede ejecutar rápidamente sin que el operador establezca el precio. La orden de mercado garantiza la ejecución de las órdenes pero no el precio de ejecución, ya que puede fluctuar dependiendo de las condiciones del mercado. Las órdenes de mercado se utilizan normalmente cuando un operador necesita realizar una entrada rápida para capturar una tendencia del mercado.

Orden límite de activación

Si se establece el precio de activación, cuando el precio de referencia (precio de mercado, precio índice, precio justo) seleccionado por el usuario alcance el precio de activación, se activará y se colocará una orden limitada al precio de la orden y la cantidad establecidos por el usuario.

Detener orden de mercado

Si se establece el precio de activación, cuando el precio de referencia (precio de mercado, precio índice, precio justo) seleccionado por el usuario alcance el precio de activación, se activará y se colocará una orden de mercado con la cantidad establecida por el usuario.

Nota:

Los fondos o posiciones del usuario no se bloquearán al configurar el activador. El activador puede fallar debido a la alta volatilidad del mercado, restricciones de precios, límites de posición, activos de garantía insuficientes, volumen de cierre insuficiente, futuros en estado no negociable, problemas del sistema, etc. Una orden límite de activación exitosa es lo mismo que una orden límite normal. y no podrá ejecutarse. Las órdenes límite no ejecutadas se mostrarán en las órdenes activas.

Orden de stop dinámico

Una orden trailing stop es una orden estratégica para seguir los precios del mercado y su precio de activación puede cambiar con las últimas fluctuaciones del mercado.

Cálculo del precio de activación:

Venta, precio de activación real = precio históricamente más alto del mercado - variación de seguimiento (brecha de precios), o precio históricamente más alto del mercado * (1 - porcentaje de variación de seguimiento).

Compra, precio de activación real = precio históricamente más bajo del mercado + variación de seguimiento, o precio históricamente más bajo del mercado * (1 + porcentaje de variación de seguimiento).

Las órdenes de seguimiento permiten a los usuarios seleccionar un precio de activación para la orden, y el sistema comenzará a calcular el precio de activación solo después de que se active la orden.

Identificación de la orden Trailing Stop

Variación de la ruta: la variación de la ruta es la condición principal para calcular el precio de activación real. El precio de activación real se calculará en función del precio más alto/más bajo del tipo de precio especificado después de la activación de la orden y la variación del seguimiento.

Cantidad: El número de pedidos realizados.

Tipo de precio: puede seleccionar el precio de la última transacción, el precio justo o el precio índice como criterio para activar y activar órdenes de seguimiento.

Precio de activación: el precio de activación es la condición de activación de una orden de seguimiento. Cuando el precio del tipo de precio especificado alcance o supere el precio de activación, la orden se activará. El sistema sólo comenzará a calcular el precio de activación real tras la activación. Si el precio de activación no está definido, la orden se activará al realizarla.

Por ejemplo:

Caso 1 (Vender el rip): El usuario quiere vender BTC sin seleccionar el precio de activación (es decir, activarlo tan pronto como se realiza el pedido) y el último precio de transacción es 30,000 USDT.

Entonces, se pueden configurar los parámetros de la siguiente manera.

[Variación de ruta - Diferencia de precios] 2000 USDT

[Cantidad] 1 BTC

[Tipo de precio] Precio de la última transacción

En el caso de que el precio de BTC siga aumentando hasta el punto más alto de 40 000 USDT después de realizar la orden y luego retroceda a 38 000 USDT, alcanzando la condición de retroceso (40 000 USDT - 2000 USDT = 38 000 USDT), el sistema decide por el usuario. para vender al precio de mercado de 38,000 USDT.

Caso 2 (Comprar en caída): el usuario quiere comprar BTC y el precio de la última transacción es actualmente de 40.000 USDT.

Entonces se pueden configurar los parámetros de la siguiente manera.

[Variación del sendero - Relación] 5%

[Precio de activación] 30,000 USDT

[Cantidad] 1 BTC

[Tipo de precio] Precio de la última transacción

En el caso de que el precio de BTC siga cayendo a 30 000 USDT después de realizar la orden, el seguimiento se activa, luego cae hasta 20 000 USDT y rebota a 20 000 USDT * (1 + 5%) = 21 000 USDT, alcanzando la condición de retroceso (5%), el sistema decide que el usuario compre al precio de mercado de 21,000 USDT.

Publicar solo

Las órdenes de solo publicación no se ejecutarán en el mercado de inmediato, lo que garantiza que el usuario sea siempre un creador y disfrute del rendimiento de la tarifa de negociación como proveedor de liquidez; al mismo tiempo, si el pedido se completa con un pedido existente, el pedido se cancelará inmediatamente.

TP/SL

TP/SL se refiere al precio de activación preestablecido (precio de toma de ganancias o precio de stop loss) y al tipo de precio de activación. Cuando el último precio del tipo de precio de activación especificado alcanza el precio de activación preestablecido, el sistema colocará una orden de cierre de mercado de acuerdo con la cantidad preestablecida para obtener ganancias o detener pérdidas. Actualmente, existen dos formas de colocar una orden stop loss:

• Establecer TP/SL al abrir una posición: Esto significa configurar TP/SL por adelantado para una posición que está a punto de abrirse. Cuando el usuario realiza una orden para abrir una posición, puede hacer clic para establecer una orden TP/SL al mismo tiempo. Cuando la orden de posición abierta se completa (parcial o totalmente), el sistema colocará inmediatamente una orden TP/SL con el precio de activación y el tipo de precio de activación preestablecidos por el usuario. (Esto se puede ver en órdenes abiertas en TP/SL).
• Establecer TP/SL al mantener una posición: los usuarios pueden establecer una orden de TP/SL para una posición específica al mantener una posición. Una vez completada la configuración, cuando el último precio del tipo de precio de activación especificado cumpla con la condición de activación, el sistema colocará una orden de cierre de mercado de acuerdo con la cantidad establecida de antemano.

Diferencias entre los futuros perpetuos Coin-M y los futuros perpetuos USDT-M

• En los futuros perpetuos del USDT-M, la valoración y el precio están en USDT, el USDT también se utiliza como garantía y el PNL se calcula en USDT. Los usuarios pueden participar en diversas operaciones de futuros manteniendo USDT.
• Para los futuros perpetuos de Coin-M, el precio y la valoración están en dólares estadounidenses (USD), utilizando la criptomoneda subyacente como garantía y calculando el PNL con la criptomoneda subyacente. Los usuarios pueden participar en operaciones de futuros específicas manteniendo la criptografía subyacente correspondiente.

• El valor de cada contrato en futuros perpetuos USDT-M se deriva de la criptomoneda subyacente asociada, ejemplificada por el valor nominal de 0,0001 BTC para BTCUSDT.
• En los futuros perpetuos de Coin-M, el precio de cada contrato se fija en dólares estadounidenses, como se ve en el valor nominal de 100 USD para BTCUSD.

• En los futuros perpetuos USDT-M, el activo colateral requerido es el USDT. Cuando el precio de la criptomoneda subyacente cae, no afecta el valor del activo colateral del USDT.
• En los futuros perpetuos de Coin-M, el activo colateral requerido corresponde a la criptomoneda subyacente. Cuando el precio de la criptomoneda subyacente cae, los activos colaterales necesarios para las posiciones de los usuarios aumentan y se necesita más criptografía subyacente como garantía.